Glossario
CRM (Customer Relationship Management)
Un CRM è un software che raccoglie in un unico posto tutte le informazioni e le interazioni con clienti e potenziali clienti, per gestire vendite, contatti e relazioni in modo ordinato.
CRM è la sigla di Customer Relationship Management, cioè la gestione delle relazioni con i clienti. In pratica è il programma in cui registri chi sono i tuoi clienti, cosa hanno comprato, quando li hai sentiti l'ultima volta e a che punto sono le trattative aperte. Invece di avere queste informazioni sparse tra email, fogli Excel e la memoria dei singoli venditori, le trovi tutte in un solo luogo, accessibile a chi ne ha bisogno.
Un CRM tipicamente tiene traccia dell'anagrafica dei contatti, dello storico delle comunicazioni, delle offerte inviate e dello stato di ogni opportunità di vendita. Molti CRM aggiungono promemoria, attività da svolgere e report che mostrano quante trattative sono in corso e quanto valgono.
Esistono CRM pronti all'uso (in abbonamento) e CRM costruiti o adattati sulle esigenze specifiche di un'azienda. La scelta dipende da quanto i tuoi processi commerciali si discostano dallo standard e da quanto ti serve collegare il CRM ad altri strumenti che già usi.
Domande frequenti
Excel va benissimo per pochi contatti, ma diventa fragile quando più persone lo usano insieme: si creano versioni diverse, dati duplicati e nessuno storico affidabile. Un CRM è pensato per essere condiviso, tiene traccia di ogni interazione e ti avvisa delle attività da fare, senza il rischio di sovrascrivere il lavoro di un collega.
